Dvě akcie Warrena Buffetta, které stojí za to koupit do roku 2025

Investiční strategie Warrena Buffetta stále slouží jako osvědčený recept na úspěch. Klíčem je výběr společností s trvalou konkurenční výhodou a silnými základy.

I když je těžké dosáhnout stejných výsledků jako legendární Věštec z Omahy, některé z jeho investic se i nadále jeví jako jasné volby bez ohledu na Váš investiční styl. Patří mezi ně společnosti Kraft Heinz a American Express, které investorům nabízejí atraktivní kombinaci růstu a stability s výhledem na příští rok.

Kraft Heinz: Proč je to stále sázka na jistotu

Kraft Heinz se postupně stává zajímavou investicí pro rok 2025. Společnost se zaměřuje na výrobu a distribuci širokého portfolia produktů, které zahrnují omáčky, mléčné výrobky, mražená jídla, občerstvení a další potravinové kategorie. Akcie se obchodují kolem 30 USD, což představuje pokles o 19 % od začátku roku. Právě tento pokles může být příležitostí investovat do firmy, která právě prochází zásadní proměnou.

Kraft Heinz patří mezi klíčové tituly v portfoliu Warrena Buffetta, který drží 326 milionů akcií v hodnotě 10 miliard USD, což tvoří 3,6 % všech investic Berkshire Hathaway. Tuto společnost navíc podporují i další významní investoři, jako Bill Gates, Jeremy Grantham nebo Prem Watsa, což jen potvrzuje její atraktivitu pro investory.

Z pohledu ocenění je Kraft Heinz atraktivní investicí. Akcie mají forwardový poměr ceny k zisku (P/E) 10,18, což je výrazně pod průměrem odvětví, a naznačují tak, že jsou vůči konkurenci podhodnocené. Společnost navíc nabízí dividendový výnos 5,19 %, což je v sektoru spotřebního zboží skutečně nadprůměrné číslo.

I když se akcie obchodují hluboko pod svou IPO cenou z roku 2015 (71 USD) a maximem z roku 2017 (97 USD), Kraft Heinz stále zůstává solidní volbou. Nedávné výzvy, jako pokles násobků ocenění nebo obavy z vlivu léků na hubnutí na spotřebitelskou poptávku, se na ceně akcií nepochybně podepsaly.

Přestože firma čelila problémům, jako je slabý růst a měnící se spotřebitelské chování, její základy jsou stále pevné. V první polovině roku 2024 vykázala tržby ve výši 12,9 miliardy USD, což ukazuje na trvalou oblibu jejích ikonických značek, jako jsou Philadelphia Cream Cheese, Heinz Ketchup nebo Lunchables.

American Express: Prémiová značka s globálním dosahem

American Express nese všechny znaky oblíbené investice Warrena Buffetta, což z ní dělá jasnou volbu pro rok 2025. Za posledních pět let se cena akcií společnosti zvýšila o 153 % a v letošním roce zaznamenala nárůst o dalších 61 %, což výrazně překonalo nejen širší trh, ale i klíčové finanční ukazatele. S globálním působením a tržní hodnotou 214 miliard dolarů American Express dokazuje, že prosperuje i v náročných ekonomických podmínkách.

American Express zaznamenala 10 po sobě jdoucích čtvrtletí s rekordními tržbami, což potvrzuje její silné postavení na trhu. Hlavními tahouny úspěchu jsou rostoucí útraty držitelů karet, 18% nárůst příjmů z poplatků za karty a 3,3 milionu nových prémiových držitelů karet v letošním roce.

Očekávaný zisk na akcii (EPS) za rok 2024 ve výši 13,75 až 14,05 USD představuje působivý nárůst o 75 % od roku 2019 a ukazuje, že společnost dokáže dlouhodobě přinášet solidní výsledky.

Kromě silných finančních výsledků těží American Express z unikátní konkurenční výhody díky své prémiové značce, loajální zákaznické základně a rozsáhlé síti mezi držiteli karet a obchodníky. Tato pozice jí zajišťuje stabilní náskok před konkurencí.

Přestože poměr ceny akcie k zisku (P/E) ve výši 21,3 znamená mírnou prémii, stále je výhodnější ve srovnání s průměrem indexu S&P 500, který činí 27,3. Akcie zároveň nabízí téměř 1% dividendový výnos, což z ní dělá atraktivní volbu jak pro investory zaměřené na růst, tak na pravidelný příjem.

Díky prokázané stabilitě a silné růstové dynamice je American Express skvělou volbou pro rok 2025. Pro ty, kteří hledají konzervativnější přístup, může být alternativou investice do akcií Berkshire Hathaway, která nabízí přístup k pečlivě vybraným investicím Warrena Buffetta.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO