Buffettova investice v Chubb zajistila masivní navýšení cílové ceny

Analytici zvyšují cílové ceny pojišťovny Chubb, která patří mezi klíčové investice Warrena Buffetta. Investoři očekávají další růst, což posiluje důvěru v dlouhodobý potenciál akcie Chubb.

Warren Buffett, známý jako Věštec z Omahy, patří mezi nejuznávanější finanční myslitele všech dob a investoři nejen respektují jeho rady, ale často také následují jeho kroky. V roce 2024 výrazně snížil svůj podíl v Apple, což záhy vyvolalo spekulace o možném nadhodnocení této společnosti pro příští čtvrtletí.

Podobně Berkshire Hathaway snížila svůj podíl v Bank of America pod 10 %, což vyvolalo obavy o zdraví amerického bankovního sektoru. Stejný krok postihl také čínského výrobce automobilů BYD.

Analytici z Wall Street nyní zaměřili pozornost na jednu z méně známých Buffettových investic: Chubb Limited, která nedávno získala několik vylepšení cílové ceny po překonání očekávaných výsledků. Akcie se aktuálně obchodují za 277,41 USD, což představuje nárůst o 25,20 % od začátku roku.

Buffettova investice do společnosti Chubb byla zpočátku utajována

Chubb Limited, globální pojišťovací gigant, nedávno přilákal Buffettovu pozornost, jak ukázalo jeho oznámení z května 2024 o investici do společnosti v hodnotě 6,7 miliardy USD. Buffett tuto investici zprvu držel v tajnosti pomocí tzv. důvěrného zacházení, což mu umožnilo nenápadně zvýšit podíl, než upozornil širší trh.

Věštec z Omahy je obecně otevřený a často sdílí své názory a kritéria pro výběr podniků vhodných k investování. Obvykle to vede k tomu, že ostatní investoři následují jeho kroky a navyšují tím ceny.

Obvykle tohle nebývá probém, Buffett je koneckonců vzorem hodnotového investování, ale od začátku desetiletí si třikrát vyžádal důvěrné zacházení, aby mohl budovat podíl, aniž by upozornil širší trh. Celkově tak téměř rok nenápadně navyšoval pozici v CB, než o ní informoval.

Analytici upravují cílové ceny akcií CB po překonání zisku

Chubb zveřejnil svou zprávu o výsledcích za 3. čtvrtletí 2024 dne 29. října. Výsledky byly velmi dobré, zisk na akcii (EPS) dosáhl 5.72 USD, což překonalo odhady ve výši 4.93 USD o 16 %. Tržby činily 15 miliard USD, což představuje 6,5% nárůst oproti stejnému období loňského roku.

Toto čtvrtletí je pro pojišťovnu už šestým v řadě, kdy překonala očekávání. Dvě klíčové oblasti vykázaly výrazný růst, a to pojištění majetku a úrazové pojištění, které vzrostly o 11,7 %, zatímco čistý investiční příjem se zvýšil o 15,9 %.

Analytici na Wall Street reagovali na situaci zvýšením cílových cen. Je třeba mít na paměti, že jde o hodnotovou investici, takže se neočekává dramatický růst kapitálového zhodnocení. Nejoptimističtější byl analytik Matthew Carletti z JMP Securities. Potvrdil hodnocení Market Outperform a zvýšil cílovou cenu z 300 na 325 USD.

Pokud by akcie této hodnoty dosáhly, znamenalo by to solidní nárůst o 14,44 % oproti současné ceně akcií Chubb. Analytik v poznámce uvedl, že rozsáhlé zastoupení společnosti na globálních trzích přispěje k dlouhodobému růstu, což ji odlišuje od konkurence.

Podobný názor sdílel David Motemaden z Evercore ISI Group, který rovněž vydal hodnocení Outperform, avšak s konzervativnějším cílem 293 USD. Nakonec Michael Phillips z Morgan Stanley potvrdil hodnocení Equal Weight a zvýšil cílovou cenu z 295 na 300 USD.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO