Bill Gates má 81 % svého portfolia v těchto 4 akciích

Většina lidí pravděpodobně slyšela o Billu Gatesovi, který je známý především jako spoluzakladatel společnosti Microsoft a v poslední době také jako miliardář a filantrop.

Po více než čtvrtstoletí v čele technologické společnosti, kterou založil, opustil bývalý generální ředitel firmu Microsoft, aby se mohl věnovat charitativním aktivitám. Podle časopisu Forbes má Gates v současné době majetek ve výši 105,8 miliardy dolarů, což z něj činí 14. nejbohatšího člověka na světě. Slíbil však, že většinu svých peněz věnuje na charitu, aby „naprostá většina jeho bohatství šla na pomoc co největšímu počtu lidí“.

Aby tento cíl usnadnil, založil nadaci Bill & Melinda Gates Foundation Trust. „Naším posláním je vytvořit svět, ve kterém bude mít každý člověk možnost žít zdravý a produktivní život,“ uvádí se na internetových stránkách Gatesovy nadace. Do konce roku 2023 nadace od svého založení vyplatila 77,6 miliardy dolarů a „ujala se těch nejtěžších a nejdůležitějších problémů“. Zatímco nadace nadále vlastní podíly ve dvou desítkách společností, na konci druhého čtvrtletí 81 % jejích podílů tvořily pouze čtyři akcie.

1. Bill Gates má 30 % portfolia v akciích Microsoft

Nikoho by nemělo překvapit, že největším podílem ve fondu je s velkým náskokem společnost Microsoft, kterou Gates založil. Nadace vlastní zhruba 35 milionů akcií Microsoftu v hodnotě zhruba 14,3 miliardy dolarů. Nejedná se však o ten stejný Microsoft jako měl Váš dědeček.

Kromě staršího softwaru, prohlížeče a operačních systémů je společnost nyní významným hráčem v řadě rozvíjejících se odvětví. Je druhým největším poskytovatelem cloudové infrastruktury na světě, což Microsoftu zajišťuje také vedoucí postavení v marketingu produktů a služeb umělé inteligence (AI) pro své zákazníky v cloudu. Podle analytiků společnosti Evercore ISS by tyto služby související s AI, včetně digitálního asistenta poháněného umělou inteligencí – Copilota – mohly do roku 2027 generovat dodatečné příjmy ve výši 143 miliard USD.

Za zmínku stojí také čtvrtletní dividenda společnosti Microsoft, kterou společnost vyplácí nepřetržitě od roku 2004 a od roku 2011 ji každoročně zvyšuje. Současný výnos ve výši 0,8 % se může zdát jako drobný, ale musíte k němu přidat růst ceny akcií o 202 % za posledních pět let. Navíc její výplatní poměr ve výši méně než 25 % ilustruje, že odtud pravděpodobně vede mnohem větší potenciál růstu.

2. Akcie Berkshire Hathaway tvoří až 23 % portfolia

Další miliardář a filantrop Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, se připojil ke Gatesovu slibu věnovat naprostou většinu svého majetku na charitu. Buffett podepsal „Giving Pledge“ v roce 2006 a doposud daroval fondu více než 43 miliard dolarů, včetně 5,3 miliardy dolarů v akciích Berkshire Hathaway na začátku tohoto roku. Díky tomu Gatesova nadace v současné době vlastní téměř 25 milionů akcií v hodnotě více než 11 miliard dolarů.

Akcie Berkshire Hathaway představují okamžitou diverzifikaci díky desítkám byznysů, které Berskire vlastní. Společnost Berkshire navíc každoročně inkasuje miliardy dolarů z dividend a drží v hotovosti neuvěřitelných 277 miliard dolarů. Vzhledem k rozmanitosti aktiv, trvalému přílivu dividendových příjmů a Buffettovým výsledkům, které nemají obdoby, se obecně předpokládá, že držet tolik akcií Berkshire Hathaway není k zahození.

3. Waste Management: 15%

Gates je příznivcem společností se silnou finanční základnou a vysokými opakujícími se příjmy. Těžko by se hledal lepší příklad než společnost Waste Management. Jednoduše řečeno, naše společnost bude v dohledné budoucnosti i nadále produkovat odpad. Gatesův fond má podíl více než 35 milionů akcií v hodnotě 7,2 miliardy dolarů.

Společnost Waste Management rozšiřuje své působení i mimo oblast sběru odpadků a získává sklo, papír, kovy a plasty, které přesměrovává do svých recyklačních stanic k recyklaci. Společnost také odebírá skládkové plyny ze svých skládek k výrobě elektřiny, což znamená další rostoucí zdroj příjmů.

Ve druhém čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily o 5,5 %, zatímco upravený provozní zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace) vzrostl o 10 %, k čemuž přispěly vyšší platby za recyklovatelné materiály a celkové zvýšení cen.

V úvahu je třeba vzít také dividendu. Společnost Waste Management vyplácí dividendu konzistentně od roku 1998 a zvyšuje ji již 21 let v řadě. Současná výplata přináší výnos 1,46 % a může se pochlubit výplatním poměrem pouhých 46 %, takže je zde dostatečný prostor pro budoucí zvyšování.

4. Canadian National Railway: 13%

Gates a Buffett sdílejí také náklonnost k železnici. Když Berkshire v roce 2009 koupila společnost Burlington Northern Santa Fe, Buffett řekl, že železnice přepravují zboží „velmi hospodárným způsobem… a že to dělají mimořádně ekologicky…“. Gates s tím zjevně souhlasí, protože fond vlastní téměř 55 milionů akcií společnosti Canadian National Railway v hodnotě zhruba 6,2 miliardy dolarů.

Společnost Canadian National je jedinečná tím, že je jedinou transkontinentální železnicí v Severní Americe, která spojuje pobřeží Atlantiku, Pacifiku a Mexického zálivu. K Buffettově poznámce: železnice jsou čtyřikrát efektivnější než nákladní automobily, což z nich činí nákladově efektivnější variantu a zároveň snižují emise skleníkových plynů o 75 % ve srovnání s nákladními automobily na pozemních komunikacích. Existuje také silný ekonomický příkop a významné překážky vstupu na trh, což činí akcie železničních společností ještě atraktivnějšími.

Společnost Canadian National má konzistentní výsledky ve výplatě dividend, které se od jejího vstupu na burzu v roce 1995 každoročně zvyšují. Současný dividendový výnos činí 2,2 % a výplatní poměr ve výši 38 % naznačuje, že je zde dostatek prostoru pro další růst.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO