J&T Banka chystá největší prodej dluhopisů v historii, míří na zahraniční investory

J&T Banka se chystá prodat dluhopisy za 300 milionů eur (7,6 miliardy korun), což bude zatím její největší emise dluhu. Chce si zajistit peníze na případné předčasné splacení dříve vydaných dluhopisů a také získat finance na další expanzi. Agentuře Bloomberg to řekl finanční ředitel J&T Banky Michal Kubeš. Dodal, že dluhopisy budou dostupné zejména pro investory v zahraničí.

J&T Banka je součástí holdingu J&T Finance Group, dluhopisy se chystá vydat nejdříve ve druhém čtvrtletí. Kubeš uvedl, že firma chce být připravena na možnost předčasného splacení svého prvního eurobondu. Termín splatnosti eurobondů za 120 milionů eur je v říjnu.

Z dlouhodobého hlediska skupina také plánuje nahradit starší dluh typu AT1 levnějším kapitálem, včetně dluhopisů tier-2 nebo těmi, které splňují požadavky MREL. AT1 je hybridem mezi dluhem a vlastním kapitálem a vyplácí vyšší úrok, protože nese větší riziko.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku, J&T Direktbank v Německu a slovenská bankovní skupina 365, dříve Poštová banka. Loni v červnu celková aktiva skupiny činila 18,9 miliardy eur. Banka se zaměřuje na firemní klientelu a nabízí kvalifikovaným investorům investice podobné investicím soukromého kapitálu do firem, které nejsou veřejně obchodované a nacházejí se v růstové fázi. Mezi tyto firmy patří třeba internetový prodejce potravin Rohlík nebo EPH.